Zulunity
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Propuesta de Desarrollo
CRM + Comercial
Sistema CRM / ERP comercial unificado con materialidad fiscal (CFDI 4.0)
Confidencial
1. Resumen Ejecutivo
El Desafío
Hoy la operación vive fragmentada entre CONTPAQi, el correo electrónico y el calendario, sin integración entre ellos. Cada operación comercial deja evidencia dispersa en múltiples fuentes, y la materialidad fiscal que exige el SAT en auditorías —contratos, correos, órdenes, comprobantes— se arma manualmente, operación por operación. No existe un expediente único que demuestre el ciclo completo de cada venta o compra de principio a fin.
La Solución
Una plataforma web unificada donde convergen correo, calendario, clientes, proveedores, documentos comerciales y comprobantes fiscales. Cada operación genera automáticamente un expediente único con trazabilidad end-to-end: desde el primer contacto hasta la factura CFDI y su pago, con toda la comunicación archivada como evidencia. El sistema se entrega en tres módulos independientes, cada uno contratado, desarrollado y entregado por separado.
26
Semanas
$15,000
Inversión MXN
3
Módulos
3
Roles
Módulos separados. Cada módulo es una unidad independiente: se aprueba, se paga y se entrega por separado ($5,000 MXN + IVA cada uno). El cliente decide el arranque de cada módulo sin comprometer los siguientes.
2. Descripción de la Solución
El sistema se compone de tres módulos que cubren el ciclo comercial-fiscal completo: comunicación y expediente (Módulo 1), evidencia de proveeduría (Módulo 2) y documentos comerciales/fiscales con cuentas (Módulo 3).
📧
Módulo 1 — CRM + Correo y Calendario
El corazón del sistema. Catálogo de clientes y proveedores con datos fiscales, gestor de correo integrado (enviar/recibir con cadenas completas por operación), machotes con variables dinámicas, calendario, comentarios internos estilo ClickUp y expediente único con línea de tiempo por operación.
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Módulo 2 — Panel de Proveeduría
Captura la documentación que llega por correo y la adjunta automáticamente al expediente del cliente/operación (cuerpo + adjuntos). Botón "Informe" con checkboxes para descartar lo que no aplique y exportación del expediente completo en un ZIP único para auditorías.
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Módulo 3 — Sistema Comercial
Catálogo de productos y servicios, cotizaciones, órdenes de compra, facturación CFDI 4.0 con timbrado vía PAC, complementos de pago, notas de crédito, cancelaciones, cuentas por cobrar y por pagar con comprobantes adjuntos, inventarios e informes.
Arquitectura y Decisiones Técnicas
- Aplicación web a la medida (TypeScript/Node.js + React, base de datos PostgreSQL, infraestructura Google Cloud). Se descartó adaptar Odoo: el corazón del sistema (correo + expediente + materialidad) es justo lo que las plataformas genéricas no resuelven, y con desarrollo a la medida el código es propiedad del cliente al liquidar.
- Integración de correo vía API nativa del proveedor del cliente (Gmail API o Microsoft Graph; IMAP/SMTP como alternativa). Las respuestas se re-asocian automáticamente a la operación por el folio en el asunto y los encabezados técnicos de la cadena (
In-Reply-To/References). - Timbrado delegado a un PAC autorizado vía API (p. ej. Facturama o SW Sapien). El sistema genera el CFDI y el PAC lo certifica ante el SAT; el costo por timbre corre por cuenta del cliente (cláusula 1).
- Cumplimiento fiscal vigente: CFDI 4.0, complemento de pago 2.0 para facturas PPD, y el flujo de cancelación conforme a la RMF 2026 (la cancelación de CFDI con complemento de pago requiere aceptación del receptor vía Buzón Tributario). Los estados de cada documento y sus transiciones se modelan conforme a esta normativa.
- UX de referencia ClickUp/CONTPAQi: tarjetas, comentarios dentro del registro, vistas de tablero/lista y dashboard limpio, manteniendo familiaridad visual con CONTPAQi donde aporte.
- Seguridad: control de acceso por usuario/rol (3 roles: administrador, operativo, consulta) y resguardo de datos fiscales (RFC, CFDI, datos de clientes).
Levantamiento con CONTPAQi real. El cliente proporcionará acceso a una versión de CONTPAQi. Las primeras semanas del Módulo 1 incluyen la inspección directa de flujos, catálogos y formatos de exportación para validar el comportamiento a replicar.
3. Alcance y Entregables
| # | Entregable | Módulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Catálogo de clientes y proveedores | Módulo 1 | Altas, edición y consulta con datos fiscales (RFC, régimen, uso de CFDI). |
| 2 | Gestor de correo integrado | Módulo 1 | Enviar y recibir correo desde el CRM, organizado por cliente/proveedor y por operación, con cadenas completas. |
| 3 | Re-asociación automática de respuestas | Módulo 1 | Folio de operación en el asunto + encabezados de cadena; las respuestas del cliente se vinculan solas a la operación correcta. |
| 4 | Motor de machotes con variables | Módulo 1 | 8 machotes base del ciclo (M-01 a M-08), CRUD de plantillas, variables dinámicas, previsualización con datos reales, advertencia de variables sin resolver y firma por usuario. |
| 5 | Calendario integrado | Módulo 1 | Agenda y reuniones dentro del CRM, asociadas al cliente y a la operación. |
| 6 | Expediente único con línea de tiempo | Módulo 1 | Timeline por operación con todos los eventos, correos y documentos; base de la materialidad fiscal. |
| 7 | Comentarios internos estilo ClickUp | Módulo 1 | Comentar dentro de la tarjeta/registro de la operación, con opción de enviarse como correo. |
| 8 | Recepción documental por correo | Módulo 2 | La documentación de proveedores que llega por correo se almacena automáticamente (cuerpo + adjuntos) en el expediente correspondiente. |
| 9 | Informe con selección por checkboxes | Módulo 2 | Modal para descartar la información que no se quiera incluir en el expediente. |
| 10 | Exportación de expediente en ZIP | Módulo 2 | Empaquetado de toda la evidencia seleccionada en un ZIP único; configurable entre cadena completa o solo factura. |
| 11 | Archivo de correos como evidencia | Módulo 2 | Copia permanente de cada correo vinculado a la operación para soporte de auditorías. |
| 12 | Catálogo de productos y servicios | Módulo 3 | Conceptos con claves SAT que alimentan automáticamente los documentos comerciales. |
| 13 | Cotizaciones | Módulo 3 | Documento con folio, fecha, cliente, conceptos e importes; generación de PDF y envío con machote M-02. |
| 14 | Órdenes de compra | Módulo 3 | OC de clientes y OC a proveedores, enlazadas a la cotización y a la operación. |
| 15 | Facturación CFDI 4.0 con timbrado | Módulo 3 | Emisión y timbrado vía PAC, manejo de PUE/PPD, series y folios por tipo de documento. |
| 16 | Complementos de pago, notas de crédito y cancelaciones | Módulo 3 | Complemento de pago 2.0 para PPD, CFDI de egreso y flujo de cancelación con aceptación del receptor (RMF 2026). |
| 17 | Cuentas por cobrar y por pagar | Módulo 3 | Registro de pagos y recepciones con documento soporte y opción de adjuntar comprobantes a cada movimiento. |
| 18 | Inventarios | Módulo 3 | Control de existencias por producto (alcance detallado a confirmar en el levantamiento: kardex, almacenes, costos). |
| 19 | Informes | Módulo 3 | Reportes operativos y de cuentas, además del informe de materialidad por operación. |
Fuera de Alcance (Fases Futuras)
Los siguientes puntos quedan explícitamente fuera del alcance de esta propuesta:
- WhatsApp — descartado por decisión del cliente; el canal de comunicación del sistema es exclusivamente correo electrónico.
- Timbrado de cotizaciones — las cotizaciones no son documentos fiscales; solo se timbran facturas, complementos de pago y notas de crédito. Se aclarará con el cliente en el kick-off.
- Migración automática de datos históricos de CONTPAQi — la convivencia/importación se evaluará tras el levantamiento con acceso al sistema y se cotizará por separado si se requiere.
- Integraciones ERP/contables y automatizaciones externas — no incluidas salvo lo indicado explícitamente en el alcance (cláusula 5).
4. Cronograma
El plan asume ejecución continua de los tres módulos (26 semanas). Al ser módulos independientes, cada uno arranca únicamente con su aprobación; las semanas mostradas son relativas al inicio de cada módulo.
Fase
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
M1 · Levantamiento y diseño
M1 · Correo y calendario
M1 · Machotes y expediente
M2 · Panel de Proveeduría
M3 · Catálogo, cotización y OC
M3 · Facturación CFDI y timbrado
M3 · CxC/CxP, inventarios e informes
| Fase | Duración | Actividades Principales |
|---|---|---|
| M1 · Levantamiento y diseño | 2 semanas | Inspección de CONTPAQi con acceso del cliente, validación del ciclo comercial-fiscal, definición del proveedor de correo y PAC, diseño de la interfaz (referencia ClickUp/CONTPAQi). |
| M1 · Correo y calendario | 4 semanas | Integración de correo (API nativa), organización por cliente/operación, cadenas completas, re-asociación de respuestas, calendario integrado. |
| M1 · Machotes y expediente | 4 semanas | Motor de plantillas con variables, 8 machotes base, comentarios estilo ClickUp, expediente único con timeline, estabilización y entrega del módulo. |
| M2 · Panel de Proveeduría | 4 semanas | Recepción documental por correo, adjuntado automático, informe con checkboxes de descarte, exportación ZIP, entrega del módulo. |
| M3 · Catálogo, cotización y OC | 5 semanas | Catálogo de productos/servicios con claves SAT, cotizaciones con PDF, órdenes de compra enlazadas a la operación. |
| M3 · Facturación CFDI y timbrado | 4 semanas | Integración con PAC, CFDI 4.0 (PUE/PPD), complementos de pago, notas de crédito, cancelaciones con aceptación del receptor. |
| M3 · CxC/CxP, inventarios e informes | 3 semanas | Cuentas por cobrar/pagar con comprobantes, inventarios, informes, estabilización y entrega del módulo. |
Entrega incremental. No hay deadline impuesto por el cliente; cada módulo se entrega de forma independiente y funcional. El Módulo 1 (prioridad del cliente) entrega valor desde la semana 10.
5. Inversión
La inversión se estructura por módulo. Cada módulo es una contratación independiente con su propio esquema de pago; el cliente decide cuándo arranca cada uno.
| Módulo | Alcance | Duración | Inversión |
|---|---|---|---|
| Módulo 1 | CRM + Correo y Calendario (machotes, expediente, timeline) | 10 semanas | $5,000 MXN + IVA |
| Módulo 2 | Panel de Proveeduría (recepción por correo, informe, ZIP) | 4 semanas | $5,000 MXN + IVA |
| Módulo 3 | Sistema Comercial (catálogo, CFDI, CxC/CxP, inventarios, informes) | 12 semanas | $5,000 MXN + IVA |
| Total roadmap completo (3 módulos) | $15,000 MXN + IVA | ||
Forma de Pago (por módulo)
| Hito | Porcentaje | Importe por módulo |
|---|---|---|
| Anticipo (a la firma del contrato del módulo) | 40% | $2,000 MXN + IVA |
| Entrega funcional a staging | 30% | $1,500 MXN + IVA |
| Liberación final y entrega | 30% | $1,500 MXN + IVA |
Costos de Terceros (por cuenta del cliente)
| Servicio | Uso | Costo estimado |
|---|---|---|
| Timbrado PAC (Módulo 3) | Certificación de CFDI ante el SAT | ≈ $0.30 – $1.00 MXN por timbre, según PAC y volumen |
| Infraestructura en la nube | Hosting, base de datos, almacenamiento de evidencia | Según consumo (dimensionado para ~3 usuarios) |
| Cuenta de correo (Google Workspace / Microsoft 365) | Integración del gestor de correo | Licenciamiento existente del cliente |
6. Soporte y Mantenimiento
Incluido
30 días de soporte correctivo sin costo adicional tras la entrega de cada módulo. Cubre corrección de defectos sobre el alcance entregado.
Opcional
Mantenimiento post-entrega: monitoreo, actualizaciones de seguridad, ajustes ante cambios de normativa SAT y soporte técnico. Se cotiza por separado según la complejidad de los módulos contratados.
7. Términos y Condiciones
- Infraestructura y Servicios de Terceros: Los costos de Google Cloud, dominios, certificados, almacenamiento, correo transaccional, timbres del PAC y cualquier servicio externo no están incluidos en esta propuesta y serán responsabilidad del cliente.
- Validación Funcional: La propuesta contempla un aterrizaje funcional inicial para cerrar campos, reglas y excepciones del piloto. Si durante el desarrollo aparecen cambios estructurales al proceso o nuevas reglas no documentadas, se evaluará su impacto en alcance, tiempo y costo.
- Propiedad Intelectual: Una vez liquidado el 100% del proyecto, la propiedad intelectual del código fuente desarrollado será transferida al cliente.
- Cambios al Alcance: Cualquier funcionalidad adicional no contemplada en esta propuesta será analizada y cotizada por separado.
- Migraciones e Integraciones: Esta fase no incluye migración automática de datos históricos, integraciones ERP/contables ni automatizaciones externas, salvo que se indique explícitamente en el alcance.
- Confidencialidad: Toda la información compartida durante el proyecto será tratada bajo principios de confidencialidad entre ambas partes.
- Deslinde de Responsabilidad: Tras la entrega formal de la solución y la liquidación correspondiente, Zulunity queda deslindado de responsabilidades futuras sobre operación, evolución o mantenimiento del sistema, salvo contratación expresa del servicio opcional de soporte.
- Estimación de Roadmap Completo: El rango presentado para el sistema completo es una referencia para planeación presupuestal; cada módulo deberá aprobarse por separado antes de su ejecución.
8. Próximos Pasos
- Aprobación de la Propuesta — Validación interna de términos, alcance e inversión.
- Firma de Contrato — Formalización del arranque del proyecto.
- Pago de Anticipo — Activación de recursos y calendarización del equipo.
- Sesión de Kick-Off — Cierre de campos obligatorios, responsables, reglas de excepción y catálogos base para el piloto.
- Inicio de Desarrollo — Arranque formal con seguimiento periódico y entregas incrementales.
Zulunity
Transformando operación compleja en software escalable.
Contacto: Equipo de Desarrollo de Negocios
Email: contact@zulunity.com
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